МТС завершила размещение биржевых облигаций серии 002Р-18
06 апреля 2026
Москва, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания) объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 002Р-18 с финальным объемом размещения 15 млрд рублей.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 3 апреля 2026 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 15% до 13,9%.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
«Первое в этом году размещение облигаций МТС с фиксированной ставкой продемонстрировало высокий спрос со стороны инвесторов. Это позволило установить финальную ставку купона более чем на 1 п.п. ниже ключевой и с премией около 100 б.п. к кривой бескупонной доходности ОФЗ Московской биржи. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование более дорогого краткосрочного банковского фондирования, что приведет к дальнейшему сокращению процентных расходов и оптимизации долгового портфеля», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации планируются к включению в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению – БК «Регион».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба МТС
e-mail: pr@mts.ru
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Беларуси услугами мобильной связи Группы МТС пользуются 89 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 83-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено около 11 миллионов абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 16 миллионов пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС составляет 18,2 миллионов. Компания располагает розничной сетью из более чем 3,9 тыс. магазинов в России. Акции МТС котируются на Московской бирже под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 3 апреля 2026 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 15% до 13,9%.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.
«Первое в этом году размещение облигаций МТС с фиксированной ставкой продемонстрировало высокий спрос со стороны инвесторов. Это позволило установить финальную ставку купона более чем на 1 п.п. ниже ключевой и с премией около 100 б.п. к кривой бескупонной доходности ОФЗ Московской биржи. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование более дорогого краткосрочного банковского фондирования, что приведет к дальнейшему сокращению процентных расходов и оптимизации долгового портфеля», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации планируются к включению в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению – БК «Регион».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба МТС
e-mail: pr@mts.ru
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Беларуси услугами мобильной связи Группы МТС пользуются 89 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 83-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено около 11 миллионов абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 16 миллионов пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС составляет 18,2 миллионов. Компания располагает розничной сетью из более чем 3,9 тыс. магазинов в России. Акции МТС котируются на Московской бирже под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru